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市场持续-最新数据显示美国产量达到1240万桶/日

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國內國慶假期間,宏觀面利空引髮油價大跌,同時沙特產能恢復速度超預期、美國進入累庫周期也進一步打壓了油價。不過美國頁岩油產出增速不及預期對油市有一定支撐。短期來看,油價仍將維持區間振蕩走勢。

宏觀面利空原油市場美國東部時間10月2日上午,世界貿易組織(WTO)裁定,美國可以每年對價值最高75億美元的進口歐盟產品徵收懲罰性關稅,以彌補歐盟非法補貼空客給波音等美國飛機製造商帶來的損失。這是該機構在25年歷史上開出的最高金額罰單。據悉,美國將於10月18日開始對價值75億美元的進口歐盟商品加征關稅。受此影響,歐美及亞洲多國股市在國內國慶假期間大跌,並波及原油市場。

美國市場進入累庫周期美國勞工節后,季節性消費旺季逐步進入尾聲,而各項指標也進入拐點。美國能源信息署數據顯示,截至9月27日當周,美國原油庫存量4.22642億桶,比前一周增長310萬桶,為連續第三周增長,美國市場正式進入累庫周期;而美國汽油庫存總量2.29976億桶,比前一周下降23萬桶;餾分油庫存量為1.31267億桶,比前一周下降242萬桶。此外,美國煉廠開工率自9月中旬開始連降三周,最新數據降至86.4%,跌至近五年均值下方。未來季節性消費下降將壓制油價。

美國原油產量持續增長目前美國原油產量依然保持增長,但增勢緩慢,最新數據顯示美國產量達到1240萬桶/日,較年初增長了70萬桶/日。當前美國原油產量增長仍然來源於頁岩油,七大頁岩油產區中,Permian、Eagle?Ford、Bakken三大產區貢獻了80%的增量,在今年鑽機數持續下滑的背景下,三大頁岩油產區單井產量的提升以及庫存井的啟用支撐了美國產量的增長。其中,Permian、Bakken地區的單井產量增長貢獻較大,而Eagle?Ford、Bakken兩個產區庫存井的啟用貢獻較大。

另外,OPEC內部也出現了「不和諧聲音」,繼去年底卡塔爾宣布退出OPEC后,10月1日厄瓜多爾能源部宣布將於明年1月1日退出OPEC,主要是出於「財政可持續性」考慮。今年以來,厄瓜多爾原油產量維持在52萬—54萬桶/日,在OPEC成員國中產量佔比較少;8月產量在53.7萬桶/日,較年初高1.7萬桶/日。在OPEC成員國執行減產策略的同時,該國產量不但沒有減少,反而持續增長。近幾年,由於美國頁岩油產量增長以及OPEC持續實施減產政策,OPEC的市場份額被擠壓,對於財政嚴重依賴石油出口的多數OPEC國家來說,近幾年均面臨較嚴重的經濟及債務問題,這也導致OPEC內部出現了更多「不和諧聲音」。

沙特產能恢復速度超預期沙特產能恢復速度超預期,油價持續走跌,回吐前期所有漲幅。調查數據顯示,受沙特石油設施遇襲影響,OPEC原油日產量在9月降至2890萬桶,相比8月減少75萬桶,為自2011年利比亞內戰爆發以來的最低水平,其中沙特原油日產量在850萬—860萬桶之間。而沙特釋放了一部分原油庫存,使得供給降幅低於市場預期。

另外,今年下半年,Permian外輸管道的集中投入使用在一定程度上為該區頁岩油產量的增長提供了支持,但目前的產量增速並未有明顯提升,我們認為主要與上游投資下降有關。今年以來,頁岩油上游企業普遍面臨高負債問題,資本支出大幅下降,石油鑽機數持續減少。四季度美國原油產量增長情況值得市場關注。

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